Dans cette soirée de casting sauvage et torride, un groupe d'acteurs brûlants sont prêts à montrer leurs talents dans la chambre. La scène commence par une branlette sensuelle de l'une des magnifiques transexuelles désireuses de faire plaisir à son partenaire. Alors qu'elle commence à lui faire plaisir, il ne perd pas de temps à se mettre à genoux et à lui faire la pipe dure dont elle a envie. La qualité de l'animation est de premier ordre car les interprètes le chevauchent à tour de rôle et gémissent de plaisir